中国木箱板材产业现状大透析

   1、中国人造木箱板材2011-2015年产量：根据国家林业局数据统计，2010年及以前中国刨花板年度产量均在1500万立方米以下。2011年中国刨花板产量剧增，统计数据显示达2559万立方米/年（图1），2011-2015年的5年间，中国刨花板产量在2000万立方米/年左右徘徊。

   2、中国人造木箱板材2016年产量：根据国家林业局最新统计数据，2016年刨花板产量为2650万立方米，其中木质刨花板2572万立方米，非木质刨花板78万立方米。在木质刨花板中，定向刨花板（OSB）产量为91万立方米。2016年中国刨花板产量比2015年增加620万立方米，增幅30%。

   二、中国人造木箱板材2016年产能及生产线分布情况

   1、中国人造木箱板材2016年产能情况：根据数据统计，截止到2016年底，列入统计的2016年在生产的刨花板生产线总共256条，总产能1787.5万立方米/年。

   2、中国人造木箱板材生产线主要分布及产能情况：中国人造木箱板材生产线主要分布在安徽、福建、广东等22个省、自治区。北京、天津、上海、重庆、山西、西藏等省市自治区均没有人造木箱板材生产线。中国人造木箱板材各省的分布状况如表所示。

    数据可见，截止2016年底前，中国人造木箱板材生产线产能超过100万m³/年的省、自治区共有6个，分别是广东、河北、山东、河南、广西和福建省，其中广东、河北和山东省超过或接近200万立方米/年。人造木箱板材年产能50万~99万立方米/年的省、自治区有6个，人造木箱板材年产能在50万立方米/年以下的省、自治区有10个。

  （三）中国人造木箱板材生产线特点，2016年中国人造木箱板材生产线特点有：

    1）不同地区人造木箱板材生产线装备水平差别较大：在各省的刨花板人造木箱板材生产线中，一些区域以较大规模生产线为主，有的区域仍以小规模的多层压机生产线为主，并且设备陈旧。将各省内人造木箱板材总产能除以生产线数量，得到平均单线产能。平均单线产能越小，说明该地区生产线的生产规模偏小，总体装备水平较低。

   2016年全国人造木箱板材产业的平均单线产能为7.0万m³/年/条。平均单线产能超10万m³/年/条的省份仅有广西壮族自治区、湖北省和陕西省。平均单线产能为8万~10万立方米/年/条的省份有贵州、云南和河南省。此外，还有3个省的平均单线产能还不足5万立方米/年/条，生产线规模小。

    由上可见，我国不同地区人造木箱板材生产线装备水平差别较大。平均单线产能较高的地区，基本是人造木箱板材产业近几年快速发展的省份，新建生产线以连续平压生产线为主，提升了整个地区的产业水平。2016年底前在生产的256条人造木箱板材生产线中，共有连续平压刨花板生产线23条，总产能547万立方米/年，占全国人造木箱板材总产能的30%。平均单条连续平压人造木箱板材生产线的产能为23.8万立方米/年/条。

   2）生产线分布特点：由中国人造木箱板材生产线及产能分布情况（图2）可见，一些中国人造木箱板材产能大省主要集中于原料资源相对丰富地区，如广西、河南等；一些分布于家具等下游市场聚集区，如广东省和四川省；另外一个特点就是人造木箱板材生产线集中于物流便利发达区域，如山东省等。

   3）2014-2016年间新建成生产线情况：由于中国人造木箱板材在2014年及以前几年的市场比较低迷，2014-2016年的三年间，新建人造木箱板材生产线较少，3年共建成投产人造木箱板材生产线32条，总产能357.5万m³/年，其中连续平压生产线9条，总产能174万m³/年，正好是新建成生产线产能的50%。在2014-2016年间新建成人造木箱板材生产线中，定向刨花板占比较高，共建成不同规模定向刨花板生产线8条，总产能108万m³/年，接近新增刨花板产能的1/3。

   三、在建和新建刨花板生产线及分布情况

  （一）2017在建和新建刨花板生产线

   随着中国人造木箱板材市场自2015年逐渐好转，人造木箱板材产业迎来了一轮新的建线投资热潮。截止到2017年6月底，已确定2017年在建和拟建生产线（含2017年上半年已经建成投产的生产线）共计55条，总产能1004万m³/年。未来1年多时间内将新建成人造木箱板材生产线55条，预计到2018年底，人造木箱板材产能将增加1004万m³/年。

   根据投产计划分析，2017年投产的人造木箱板材产能为709万m³/年，将是近年来人造木箱板材新增产能最多的一年。在现有刨花板生产线产能基础上，预计到2018年底，中国人造木箱板材产能将达到2800万m³/年左右（目前统计数字为2788万m³/年）。

   当然，未来一年时间里因地方环保管控，也会有相当一批老旧生产线被淘汰或停产。初步估算，因河北省对环境和企业污染物排放的整治，预计河北省廊坊地区2017年将淘汰刨花板落后产能100万m³/年（2016年产能113万m³/年）。山东菏泽地区将淘汰落后产能30万m³/年，其他地区也都相应会有一些落后产能被淘汰。预计2018年底中国刨花板产能将在2600万m³/年左右，中国人造木箱板材产能正在快速增长。

   2017年正在建设和拟建的55条人造木箱板材生产线的平均产能约为18万m³/年/条，较2016年底全国人造木箱板材平均单线产能7.0万m³/年/条，平均单线产能大幅提升，产业在快速升级。在55条新建刨花板生产线中，34条生产线是连续平压刨花板生产线，总产能达750万m³/年，占新增总产能的75%。

   平均单线产能22万m³/年/条，较已有的连续平压刨花板生产线单线平均产能23.8万m³/年/条要略低，反映了目前企业投资生产线不仅考虑规模升级，也考虑了原料来源、市场辐射等因素，企业在投建适度规模的生产线，而不是一味求大。

    由以上数据可见，中国的木箱板材企业不但在硬件设备方面引进了先进的生产线，并且木箱板材的产能也是年年攀升，同时也促进了木箱企业的良性发展，不但保证了木箱原材料的供应量，使木箱产量有一个上升空间的同时，包装木箱板材价格即将迎来下调，木箱成本也不会太高。

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